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365bet官网:拓尔思:大数据平台产品有望加速业务

来源:未知 作者:365bet官网 人气: 发布时间:2019-04-12
摘要:近期公司中标中国科技出版传媒股基于ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台建设项目。在大数据领域不断中标,将改善公司收入结构。维持买入评级。 支撑评级的要点大数据软件优势领

  近期公司中标中国科技出版传媒股基于ISLI 的内容资源资产化管理及应用平台建设项目。在大数据领域不断中标,将改善公司收入结构。维持买入评级。

  支撑评级的要点大数据软件优势领先,产品结构有望优化。公司已经形成以NLP 为核心的大数据平台系列产品,在互联网政务集约化、传统媒体融合、金融风控征信等重点领域不断中标。2017年毛利率同比下滑9pct,随着收入结构优化,2018年单季毛利率逐步抬升,年度毛利率下滑趋势有望放缓。

  小额定增提升科韵控股权,华南市场如虎添翼。自2018年并购重组放宽限制,公司率先通过小额定增募资4800万,对科韵的控股比例提升为86.43%,科韵2018-2020年的业绩承诺分别为1260/1580/1885万元,其主要客户为公安、国安、军队等优质客户,控股权的提升将助推公司业绩增长和华南市场开拓,利于全国业务布局。

  金融风控和监管科技产品极具特色。在加强金融风险防范处置的背景下,公司以大数据技术为内核开发出金融风控和监管科技产品,已开拓100多家监管客户,“冒烟指数”等特色产品市占率有望继续提升。

  评级面临的主要风险子公司未能完成业绩承诺;财政预算因素导致市场空间增量减小。365bet官网

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